6.19 Channel & Public & Private

• 고객 관리창 우측 상단에 "Channel & Public & Private” 탭을 선택하면 하기와 같이 리스트 탭이 좌측방향으로 표시된다.

• Channel

응대리스트, 콜 리스트, 콜 미처리 리스트, 콜 완료 리스트, TM리스트, 랜딩콜 리스트 6가지 항목이 있다.

• Public

전체 예약자 리스트, 상담 정보 리스트, 펜차트 리스트, 문자 리스트 4가지 항목이 있다.

• Private

고객 관리창에 선택된 고객의 응대정보, 문자이력, 주의 및 전달 사항, 내원 리스트 4가지 항목이 있다.

6.19.1 Channel 리스트

응대 리스트

검색 조건 : 날짜, 고객명/ 전화번호

검색하고 싶은 날짜를 설정하거나 고객명을 입력하고 "검색"을 누르면 그에 해당하는 결과가 출력된다.

• 검색방법

검색일자 설정방법은 2가지이다.

1. 기간검색: 시작일자 종료일자를 선택하고 “검색”을 누르면 하단리스트에 출력된다.

2. 버튼클릭: 오늘, 어제, 한주 버튼을 클릭하면 선택한 기간으로 바로 검색된다.

검색이 완료되면 하기와 같은 결과값을 볼 수 있다.

• 리스트는 순번, 구분, 고객명, 전화번호, 등록일자, 시간, 응대구분(대), 응대구분(중), 응대메모 순으로 보여진다.

콜 리스트

검색 조건은 날짜 기간과, 고객명 및 전화번호로 위와 같다.

-리스트는 순번, 인입구분, 고객구분, 고객명, 전화번호, 등록일자, 시간, 응대여부 순으로 보여진다.

콜 미처리 리스트

검색 조건은 날짜 기간과, 고객명 및 전화번호로 위와 같다.

콜 완료 리스트

검색 조건은 날짜 기간과, 고객명 및 전화번호로 위와 같다.

TM리스트

TM리스트 탭을 선택하면 하기와 같이 화면이 보여진다.

-날짜 기간, TM 상태, 고객명 별로 검색이 가능하다.

-리스트는 순번, 배정일, 유입경로, 이벤트명, 접수일, 접수시간, 고객명, 핸드폰, 고객메모, 통화요청시간, TM 상태, TM상태 상세, 최근 응대 내용 순으로 보여진다.

랜딩 콜 리스트

"랜딩 콜 리스트"탭을 클릭하면 하기와 같이 화면이 보여진다.

-날짜 기간, 랜딩구분, TM상태, 고객명 별로 검색이 가능하다.

-리스트 위의 표는 통계의 숫자를 표시한 것이다.

-리스트는 접수번호, 랜딩페이지명, 등록일시, 요청시간, 랜딩메모, 고객구분, 고객명, 핸드폰, TM상태, TM 상태상세 순으로 보여진다.

6.19.2 Public 리스트

예약자 리스트

“예약자 리스트” 탭을 선택하면 하기와 같이 화면이 보여진다.

-진료실, 예약상태, 고객구분, 상담사 원하는 기간의 날짜 별로 검색이 가능하다.

-진료실, 예약그룹,예약일, 예약, 예약상태, 내원, 구분 , 고객명, 생년월일, 성별, 상담사 순으로 보여진다.

• 검색조건

진료실, 예약상태, 고객구분, 상담사 항목에 대해 리스트를 선택하여 검색조건을 세분화할 수 있다. 디폴트 값은 전체이다.

• 검색일자

검색일자 설정방법은 2가지이다.

1. 기간검색: 시작일자 종료일자를 선택하고 “검색”을 누르면 하단리스트에 출력된다.

2. 버튼클릭: 오늘, 어제, 한주 버튼을 클릭하면 선택한 기간으로 바로 검색된다.

• 문자발송

문자발송은 개별 또는 단체로 발송이 가능하다.

• 문자발송 실행순서

1. 하단리스트에서 문자발송 리스트의 체크박스를 개별선택 또는 전체선택을 한다.

2. 전체선택, 전체취소는 필드위치에 있는 체크박스를 선택하면 된다.

3. “문자발송”을 클릭하면 문자발송 창이 활성화된다. (하기참조)

4. 문자발송 창에서 문자리스트를 선택하거나, 직접입력 후 “발송”을 누르면 됨.

상담정보 리스트

- 상담정보 리스트 탭을 누르면 하기와 같이 보여 진다.

- 고객구분, 상담사, 상담결과, 원하는 날짜 기간 별로 검색이 가능하다.

-상담일자, 진료명, 구분, 고객명, 생년월일, 성별, 상담사, 유입경로, 진료의, 상담결과, 상담메모 순으로 보여진다.

펜차트 리스트

- 펜차트 리스트 탭을 누르면 하기와 같이 보여 진다.

- 차트 분류, 구객구분, 등록자, 날짜 카테고리 별로 검색이 가능하다.

-차트분류, 등록일자, 등록시간, 고객명, 생년월일, 성별, 등록자 순으로 보여진다.

문자 리스트

- 문자 리스트 클릭하면 하기와 같은 리스트가 검색된다.

- 문자 구분, 고객구분, 등록자, 날짜 카테고리 별로 검색이 가능하다.

-전송일시, 수신번호, 고객명, 지정상담사, 문자분류, 문자구분, 문자내용 순으로 보여진다.

수납 리스트

v1.1.0에서 업데이트 예정

식단관리 리스트

고객구분, 담당상담사, 컨시어지, 날짜 카테고리로 나눠 검색 가능하다.

-등록일, 고객명, 휴대폰번호, 아침,점심, 저녁, 수분, 담당 상담사, 컨시어지, 시작일자, 종료일자, 확인 완료 여부 순으로 보여진다.

6.19.3 Private 리스트

응대정보

응대정보는 고객관리창에 선택된 고객의 응대내용 (전화응대 포함)을 등록 및 관리하는 기능이다.

응대정보 탭을 선택하면 하기와 같이 기능창이 활성화된다.

• 신규등록

신규등록방법은 2가지가 있다.

1. 응대정보 리스트에서 “신규”를 누르면 하기와 같이 응대정보 저장 창이 활성화 된다.

• 응대정보 등록순서

1) 등록일자, 등록시간, 등록자는 자동 입력된다.

2) 응대항목은 텍스트 박스에 마우스를 클릭하면 리스트창이 활성화 된다.

3) 응대항목은 대분류, 중분류 순으로 선택한다. (설정관리 참조)

4) 리콜선택 “Recall”을 체크하면 리콜관리에 등록된다. (디폴트는 메모)

5) 필요시 리콜일자, 리콜시간을 선택한다.

6) 리콜상태는 “등록”이 디폴트이고 수정시 “완료”, “보류”를 선택한다.

7) 응대 메모를 응대 메모 칸에 입력하고 “저장”을 누르면 응대 정보 탭 리스트에 추가됨.

2. TalkCTI에서 등록한 응대 내용도 자동으로 응대 정보 리스트에 입력된다.

• 수정

- 하단에서 응대리스트를 선택하고 “수정”버튼을 클릭하면 응대 정보 저장창이 활성화된다.

- 응대 정보 저장창에 선택한 응대 정보가 출력 된다.

- 수정 내용을 입력 또는 선택하고 “저장”을 누르면 해당 응대 리스트가 수정된다.

• 삭제

- 하단에서 응대 리스트를 선택하고 “삭제”버튼을 클릭하면 삭제 처리된다.

문자 이력

문자 이력 탭을 선택하면 고객 관리창에 선택된 고객의 문자 이력 리스트가 나타난다.

-문자 정보에는 종류, 날짜 및 시간으로 확인 가능하다.

-문자 정보, 문자내용 순으로 보여진다.

• 문자 발송

- 버튼을 클릭하면 선택된 고객 휴대폰 번호가 입력된 문자 발송 창이 활성화된다.

- 문자 리스트를 선택하거나 직접 입력 후 “발송”을 클릭하면 문자가 발송된다.

주의 및 전달 사항

- 내원 진료 시 주의 및 전달 사항을 기입하는 곳이다.

- 프런트 및 이곳 탭에서 입력 및 확인이 가능하다.

- “주의 및 전달 사항” 탭을 선택하면 하기와 같이 나타난다.

• “주의 및 전달사항” 등록순서

1. 등록자를 리스트에서 선택한다.

2. 전달사항을 텍스트 박스에 입력한다.

3. “등록” 버튼을 클릭하면 하단리스트에 추가된다.

• 수정 순서

1. 하단 리스트를 선택하면 하기와 같이 텍스트 박스 및 등록자에 해당 내용이 출력된다.

2. 내용을 수정하고 “수정” 버튼을 클릭하면 해당내용이 수정된다.

• 삭제 순서

1. 하단 리스트를 선택한다. 입력박스 옆에 “삭제”버튼이 활성화된다.

2. “삭제”버튼을 클릭하면 선택된 리스트가 삭제된다.

내원리스트

- 내원리스트 탭을 선택하면 하기와 같이 내원일자 순으로 내원리스트가 나타난다.

- 내원일자, 상담메모, 수납정보, 진료정보, 진료메모가 해당 내원일자 기준으로 보여 진다.

설문지

-설문지 탭을 클릭하면 하기와 같이 작성일자 순으로 설문지 리스트가 나타난다.

-순번, 작성일자, 설문지 제목 순으로 보여진다.

히스토리

-히스토리 탭을 클릭하면 하기와 같이 수정일자 순으로 히스토리 리스트가 나타난다.

-고객, 예약, 상담, 수납, 진료, 주의 및 전달사항 별로 히스토리 리스트를 확인 할 수 있다.

-수정 일자, 구분, 이름, 주민번호, 연락처, 유입경로, 국적, 문자거부 여부, 마케팅 거부 여부, 등록자, 메모 순으로 보여진다.

-모든 히스토리는 1년, 문자는 2년이 지나면 삭제된다.