6.3 상담정보

선택된 고객에 대한 상담정보를 등록 및 수정하는 기능을 설명한다.

6.3.1 상담정보 탭

상담정보 탭을 클릭하면 (기본 활성화 탭) 하기와 같이 상담정보 리스트가 상담일자 순으로 출력됨.

마우스 오버 상세내용 보기

상담정보 리스트에 마우스 오버하면 하기와 같이 상담정보 상세내용이 팝업으로 보여 진다.

신규등록

- 신규버튼을 클릭하면 하기와 같이 상담정보 저장창이 활성화된다.

- 상담정보에 대한 내용을 기입하고 저장을 누르면 상담정보 리스트에 추가된다.

• 진료서비스 검색 및 등록

진료서비스 검색방법은 2가지이다.

1. 단어검색

: 검색박스에 진료서비스(진료구분) 단어 2개이상을 입력하면 하단에 자동 검색된 리스트가 나온다.

2. 마우스 클릭

: 검색박스에 마우스를 클릭하면 진료명(대분류), 진료구분(중분류) 카테고리 단위로 검색할 수 있다.

• 진료서비스 선택순서

1. 진료명을 선택하면 진료구분이 출력된다.

2. 수량을 선택하면 표준금액이 변경된다. (표준금액 = 표준금액단가 * 수량)

3. 상담 견적금액을 입력한다. (표준금액과 동일하면 “상담견적” 글씨를 클릭하면 자동입력된다.)

4. 지정의를 선택한다.

5. 저장을 누르면 하기와 같이 진료서비스 리스트에 추가된다.

6. 진료서비스를 추가하고자 하면 1~5번을 반복한다.

7. 진료서비스를 삭제방법

1) 삭제하고자 하는 진료리스트를 클릭한다.

2) 수정창이 나오면 “삭제”를 클릭한다.

• 진료서비스 금액

진료서비스를 등록하게 되면 우측 진료서비스 금액에 하기와 같이 금액이 자동 등록된다.

금액에 대한 설명은 하기와 같다.

• 표준금액 = 견적금액 + 할인금액

• 진료금액 = 견적금액 + 부가세

• 수납금액 = 진료금액 – 미수금액

• 상담정보

상담정보에 대한 상세내용을 리스트에서 선택한다.

항목에 대한 상세 설명은 하기와 같다.

• 상담 분류: 설정 관리에서 선택한 구분 값 ( 필수 항목 아님)

• 상담 결과: 성공, 실패, 리콜 (디폴트 값은 성공)

• 할인 사유: 진료 서비스 금액에서 할인 금액이 있는 경우 필수적으로 할인 사유 체크함.

• 상담 메모 및 확인 사항

상담 진행 시 고객과 상담한 내용을 기입하여 향후 고객 관리 업무에 활용한다.

• 진료 서비스 복사

클릭하면 진료 서비스 리스트 항목이 상담 메모에 자동 기입된다.

• 고객 상세 정보 탭

선택된 고객의 고객 상세 정보를 탭을 선택해 확인할 수 있다.

• 진료 서비스 자동 입력 기능

상담 정보, 예약 정보 탭에 있는 리스트를 더블 클릭하면 리스트의 진료 서비스 정보가 자동으로 진료 서비스 항목에 추가된다. (기존 내용은 삭제되고 추가로 업데이트 됨)

• 저장 및 삭제

삭제 및 저장 기능에 대해 설명.

• 삭제

삭제 권한이 있는 사용자는 클릭하면 해당 상담 정보 리스트가 삭제된다.

• 저장

1. 클릭하면 상담 정보가 저장되어 리스트에 추가된다.

2. 상담 정보 저장 창이 종료된다.

• 저장 후 수납 등록

1. 클릭하면 상담 정보가 저장되어 리스트에 추가된다.

2. 상담 정보 저장 창이 종료된다.

3. 수납 정보 등록 창이 활성화된다.

4. 직전에 저장된 상담 정보 진료 서비스 내용이 수납 정보 등록 창 진료 서비스 내용에 연동된다.

• 상담 정보 수정

- 상담 정보 리스트를 클릭하면 상담 정보 수정 화면이 활성화된다. (상담 정보 저장 창)

- 수정 기능은 상담 정보 저장 창과 동일하다.